بدأت مصر اليوم الثلاثاء تسويق إصدار السندات الدولارية المكون من 3 شرائح لآجال تتراوح بين 5 سنوات و30 عاماً حسبما ذكرت رويترز.

وقال أحد مرتبي إصدار سندات: "جرى تحديد السعر الاسترشادي المبدئي لشريحة السندات البالغ أجلها 5 سنوات عند 6.375-6.625 % وبلغ سعر شريحة ثانية لسندات عشرية 7.625-7.875 %، في حين يجرى تسويق شريحة ثالثة لسندات أجلها 30 سنة بسعر 8.625-8.875 %".

ويتولى إدارة الإصدار بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.

والديون السيادية المصرية حاصلة على تصنيف ??B3?? و??B?? من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية.

وقال مسؤولون مصريون، إنهم يستهدفون إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار عشية الجولة الترويجية التي بدأت الأسبوع الماضي في الإمارات العربية المتحدة، وشملت لقاءات مع المستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج. ويتولى إدارة الطرح بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.

كانت مصر تخطط لبدء الجولة الترويجية للسندات في نوفمبر لكنها أرجأتها بسبب تقلبات السوق.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي،  إن بلاده تستهدف إصدار سندات دولية قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار في جولة ترويجية تبدأ الأسبوع الحالي.

وأضاف الجارحي أن مصر تعمل على كبح عجز الميزانية متوقعاً أن يبلغ نحو 10.1 % في نهاية السنة المالية 2016-2017.  

وخفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4%، خلال العام المالي الجاري 2016/2017. 

وقال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي إلى 4% مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف.